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목표가.7.2만원('23.2월)→6.2만원→4.6만원→2.9만원('24.2월)→2.8만원(현재)KB증권은 태양광 및 석유화학업체인 한화솔루션에 대해 올해 3분기부터 시황 개선이 기대된다며 투자의견을 '보유'에서 '매수'로 올렸다.다만 목표주가는 현행 2만8000원을 유지했다.미국 시황 및 실적 개선 확인이 필요하다는 이유에서다.
한화솔루션 주가는 28일 하락세를 보이고 있다.유가증권 시장에서 이날 오후 12시 27분 기준 한화솔루션은 전날보다 4.21%(950원) 내린 2만1600원에 거래되고 있다.오전 장 개시 이후 줄곧 하락세다.최근 52주 최고가는 3만4550원,룰렛돌리기 소스최저가는 1만4860원으로 현 주가는 52주 최고가의 62.5% 수준이다.
한화솔루션 목표주가는 지난 2023년 2월 7만2000원에서 6만2000원('23.7월),4만6000원('23.10월),안전한 온라인 바카라2만9000원('24.2월),면세점 룰렛2만8000원('24.8월)으로 급격 하락한 이후 현재까지 이 목표가를 유지하고 있다.
전우제 연구원은 28일 관련 보고서에서 "(한화솔루션) 태양광 사업부 생산·매출의 약 90%가 미국에서 발생하는데 미국 태양광 수급이 개선되고 있다"며 "미국의 태양광 수입량은 2023년 1분기∼지난해 3분기 평균 14.8GW로 수요(10GW)를 상회했다"고 분석했다.
다만 "관세 예비판정 이후 작년 4분기 수입량이 감소했다"면서 "올해 수입량을 분기 평균 6.0GW 수준으로 가정하면 장밋빛 전망이 가능해진다"고 했다.올해 수입량이 감소한다면 태양광 설치량이 감소하고 수급 밸런스는 개선된다는 설명이다.
전 연구원은 또한 "지난 2월 10일부터 중국 국가발전개혁위원회(NDRC)가 현지 재생에너지 사업에 제공하는 보조금 축소를 발표하면서 태양광 구조조정이 본격화됐다"며 "중국 셀·모듈 제조업체의 내수 시장이 위축되는 동시에 Tier 2~3 업체들의 구조조정이 가속화될 전망"이라고 진단했다.
그러면서 "구조조정에 의한 원가 상승이 꼭 긍정적인 것은 아니나,시드 머니 토토주요 전방인 미국 내 수급 개선도 함께 진행되는 점은 긍정적"이라고 덧붙였다.
전 연구원은 올해 3분기부터 시황 개선을 가정해 한화솔루션의 내년(2026년) 영업이익 추정치는 1조2천억원으로 기존 대비 15% 상향했다.다만 올해 연간 영업이익 추정치는 4천358억원으로 기존 대비 28% 하향했다.
그는 "시황 개선 가능성에 투자의견을 상향하나 추가적인 주가 상승을 위해서는 미국 시황 및 실적 개선 확인이 필요하다"고 밝혔다.
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