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현대위아,2000억원 모집에 1조5600억원 주문
전 트랜치 언더 발행…채무상환·운영자금 사용
A급 대신에프앤아이,BBB급 LS네트웍스 등 목표액 채워
동화기업,건설업 부진에 나홀로 미매각 굴욕[이데일리 마켓in 박미경 기자] AA급 현대위아와 KCC가 공모 회사채 발행을 위한 수요예측에서 1조원이 넘는 금액을 모으며 흥행했다.다만 건설자재 생산으로 주력으로 하는 동화기업의 경우 건설 업황 부진에 목표 물량을 다 채우지 못했다.
경남 창원시 현대위아 본사.(사진=현대위아) 현대위아,1.5조 주문 들어오며 흥행 
27일 금융투자업계에 따르면 현대위아(011210)(AA-)는 총 2000억원 규모 회사채 발행을 위한 수요예측을 진행한 결과 1조5600억원의 주문을 받았다.
트랜치(만기)별로는 2년물 500억원 모집에 3800억원,3년물 1200억원 모집에 9400억원,5년물 300억원 모집에 2400억원이 몰렸다.
현대위아는 개별 민간채권평가사(민평) 평가금리 대비 -30bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포인트)~+30bp를 가산한 이자율을 제시했다.2년물 -6bp,3년물 -13bp,5년물은 -15bp에서 각각 모집 물량을 채웠다.
현대위아는 최대 3500억원까지 증액 발행 계획을 세워뒀다.주관사는 NH투자증권,한국투자증권,신한투자증권,미래에셋증권,하나증권이며,편의점 토토 환급하는법오는 3월 10일 발행 예정이다.
이번에 발행하는 자금은 채무 상환 자금과 운영자금으로 사용한다.현대위아는 오는 3월 중 수출입은행으로부터 총 3000억원 규모 차입금 만기 도래를 앞두고 있다.또 광명정밀 등 184개사에 대해 원부자재와 부품 매입 등을 위해 300억원 규모 운영자금이 필요하다.
이날 KCC(002380)(AA-)는 총 2500억원 모집에 1조5800억원의 주문이 들어왔다.3년물 2100억원에 1조2100억원,5년물 400억원에 3700억원이다.
현대위아와 동일한 금리 밴드를 제시해 3년물 -14bp,5년물 -25bp에서 모집 물량을 채웠다.
최대 5000억원까지 증액 발행 한도도 열어뒀다.주관사는 KB증권,삼성증권,신한투자증권,사설 도박 규모키움증권,미래에셋증권이며,오는 3월 10일 발행 예정이다.
BBB급 LS네트워크도 목표액 조달 성공
세아베스틸지주(001430)(A+)와 대신에프앤아이(A)도 수요예측을 무사히 마쳤다.
세아베스틸지주는 2년물 300억원 모집에 3200억원,3년물 300억원 모집에 2550억원을,대신에프앤아이는 2년물 500억원 모집에 6040억원,3년물 300억원 모집에 3410억원의 자금이 몰렸다.
두 곳 모두 개별 민평 평가금리 대비 -30bp~+30bp를 가산한 이자율을 제시해 세아베스틸지주는 2년물 -12bp,3년물 -15bp에,대신에프앤아이는 2년물 -25bp,3년물 -29bp에 목표액을 채웠다.
각각 1000억원,1600억원까지 증액 발행할 예정이다.
비우량채인 LS네트웍스(000680)(BBB+)는 1.5년 단일물로 200억원 모집에 820억원의 주문이 들어왔다.등급 민평 평가금리 대비 -30bp~+30bp를 가산한 이자율을 제시해 -100bp에서 물량을 채웠다.최대 400억원까지 증액할 예정이다.
다만 건설 업황 부진에 동화기업(025900)(A-)은 미매각 굴욕을 맞았다.
동화기업은 2년 단일물 600억원 모집에서 10억원의 매수 주문에 그쳤다.590억원이 미매각 됐는데 추가청약을 통해 완판이 이뤄지지 않을 경우 인수단이 떠안아야 한다.
희망 금리 밴드로는 4.5%~5.1%의 고정 금리 수준을 제시했다.
