토토 칼리 - 2025년 실시간 업데이트
[이데일리 신하연 기자] iM증권은 LG이노텍(011070)에 대해 1분기 실적이 컨센서스를 상회할 전망이며 당분간 애플과 관련된 이벤트도 많아 최소 6월까지는 긍정적인 주가 흐름을 기대할 수 있다는 분석을 내놨다.이와 함께 2025년과 2026년의 영업이익 추정치를 각각 11%,리버 퀸 슬롯 무료10% 상향 조정하고 목표주가를 기존 20만 5000원에서 22만 5000원으로 10% 올려잡았다.
고의영 iM증권 연구원은 27일 “1분기 호실적과 애플 관련 긍정적인 이벤트들은 과도한 할인을 해소할 촉매인 것으로 판단하며,현 주가는 위험 대비 보상이 크다”며 이같이 밝혔다.
고 연구원은 “1분기 실적은 매출이 전년 동기 대비 7% 증가한 4조 6000억원,영업이익은 35% 감소한 1143억원으로 전망된다”며 “기존 당사 추정치 대비 매출과 영업이익을 각각 5%,62% 상향한 것이며,컨센서스 영업이익 880억원을 30% 상회하는 수준”이라고 분석했다.
그는 “아이폰 수요는 절대적으로 부진하나,낮아진 기대치 대비로는 선전하고 있다”며 “특히 아이폰16 시리즈 중 프로와 프로맥스 모델의 판매 비중이 전년 대비 4%포인트 개선된 68%에 육박하는 것으로 파악된다”고 짚었다.
이어 “이는 동사 카메라모듈 혼합평균판매단가(Blended ASP)에 긍정적”이라며 “기판소재도 이구환신과 관세 부과에 대비한 비축 수요 덕분에 디스플레이 부품군 중심으로 개선되고 있다”고 설명했다.
그는 “LG이노텍의 2025년 연간 영업이익 컨센서스는 2024년 연초 대비 40% 하향 조정됐는데,도박의 왕이는 지난해 하반기 이후 부각된 카메라 공급망 내 경쟁 심화와 판가 인하 압력 때문”이라며 “지금 주가는 워스트 시나리오를 반영하고 있는 듯하며 악재에 둔감하고 호재에 민감할 수 있다”고 전망했다.
오는 6월까지 애플과 관련된 긍정적인 이벤트들이 많다는 점도 강조했다.고 연구원은 “1월 딥시크 이후 다시 온디바이스 AI가 부각됐으며,디바이스 생태계의 정점인 애플에 대한 관심도높아졌다”며 “2월 아이폰 16e가 출시됐고,알리바바와의 AI 협업 소식도 있었으며 특히 큐원(Qwen)과 애플 인텔리전스의 통합은 중국 시장에서의 아이폰 경쟁력 훼손 우려를 완화할 전망”이라고 짚었다.
또 “4월 애플 인텔리전스 글로벌 언어 지원이 예정돼 있는데,파워볼 키오스크팀 쿡 최고경영자(CEO)는 애플 인텔리전스 사용이 원활한 영미권의 아이폰 수요가 견고함을 언급한 바 있는데,이 같은 관점에서 글로벌 언어 지원은 유의미한 수요변곡점일 수 있다”며 “6월 WWDC를 통해 차기 AI 전략을 확인할 수 있을 전망”이라고 덧붙였다.지난해에도 WWDC 전후로 아이폰 판매량 컨센서스가 상향조정된 바 있다는 분석이다.
이어 “2026년 이후를 바라보면 본업의 경쟁력 회복과 모바일 외 사업의 성장을 기대할 수 있겠다”면서 “2026년 신모델에는 메인 카메라의 기능적 변화가 수반되어 판가와 점유율회복이 전망되며,FC-BGA 사업의 본궤도 진입과 유리기판 시제품 양산,고부가 통신모듈을 중심으로 한 전장부품 사업의 수익성 개선 등을 기대한다”고 덧붙였다.
토토 칼리
토토 칼리 - 2025년 실시간 업데이트：31일 경찰에 따르면 윤 청장은 최근 내부망에 올린 글에서 “관련 법리를 적극적으로 해석해 과감하게 조치했다”고 높이 평가했다.
토토 칼리,'바퀴 달린 아이폰' 개발 멈췄다‥애플 전기차 포기[뉴스데스크]◀ 앵커 ▶애플이 10년 동안 공들여왔던 자율주행 전기차, '애플카'의 개발을 포기했습니다.