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2분기 대량보유 종목 신규편입 19곳
'수퍼 사이클' 반도체 소부장 업체 6곳
K뷰티 기업 3곳도 '뉴페이스'로 등장국내 증시의 최대 기관투자가인 국민연금의 장바구니에 화장품과 반도체 소부장(소재·부품·장비),그라나다 대 레알 베티스전력주가 대거 추가됐다.최근 주목받고 있는 인공지능(AI) 데이터센터와 반도체의 상승 사이클,그리고 최근 뜨거운 K뷰티 열기에 탑승한 것으로 보인다.
5일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 국민연금은 이달 들어 126건의 대량보유 종목(지분율 5% 이상)의 지분 변동내역을 공시했다.2분기에 대량보유 종목으로 신규 편입된 상장사가 19개에 달했다.이 중 에이피알(11.2%)의 지분율이 가장 높았다.삼화전기(10.06%)와 HD현대마린솔루션(6.23%),삼화콘덴서(6.21%),그라나다 대 레알 베티스에스티아이(6.09%) 등이 뒤를 이었다.대량보유 종목은 1분기 275개에서 2분기 283개로 8개 증가했다.
반도체 소부장,그라나다 대 레알 베티스K뷰티 '뉴페이스' 대거 등장
지분율 기준 국민연금이 가장 많이 담은 에이피알은 지난 2월 상장한 뷰티테크 기업이다.5달이 흐른 현재 국민연금은 에이피알의 '주요 주주(지분율 10% 이상 혹은 사실상의 지배주주)'로 등극했다.1분기에는 화장품을 비롯한 K뷰티 기업의 비중을 줄였던 국민연금은 2분기 들어 다시 K뷰티 열풍에 탑승했다.중소 화장품 브랜드인 토니모리(5.03%)와 피부미용 업체인 원텍(5.01%)도 2분기에 신규 편입한 대량보유 종목이다.산업통상자원부에 따르면 올해 상반기 화장품 수출액은 총 48억1000만달러로 역대 최고치를 기록했다.
'슈퍼 사이클'에 진입했다는 얘기가 나오는 반도체 산업을 떠받치는 소재·부품·장비 기업,이른바 '소부장' 기업들도 국민연금 포트폴리오의 '뉴페이스'로 등장했다.에스티아이(6.09%)와 테크윙(5.16%),그라나다 대 레알 베티스주성엔지니어링(5.13%),아모텍(5.09%),그라나다 대 레알 베티스디아이(5.06%),피에스케이홀딩스(5.06%) 등 6개 기업이다.미국 빅테크 기업들의 AI 데이터센터 경쟁이 벌어지면서 주목받고 있는 전력주도 바구니에 담겼다.삼화전기(10.06%)와 삼화콘덴서(6.21%),그라나다 대 레알 베티스대한전선(5.01%)이다.대한전선의 경우 국내 '전선 4사' 중 하나로 꼽히는 곳이다.
소외된 패션에도 베팅…방산주는 축소
신규 편입으로 등장한 기업들은 대부분 현재 호황기를 맞이했거나,맞이하고 있는 산업에 속해 있다는 공통점이 있다.그러나 예외도 있었다.바로 '패션주'이다.국민연금은 아웃도어 브랜드 '노스페이스'로 유명한 영원무역홀딩스(5.01%)와 핸드백 주문자상표부착생산(OEM) 업체인 제이에스코퍼레이션(5.04%)을 각각 대량보유 종목으로 신규 편입했다.섬유·의복 업종의 경우 최근 1년 기준 모든 업종을 통틀어 가장 주가 상승률이 부진한 업종으로 분류된다.국내 패션기업들은 수출로 잘 나가는 다른 소비재와 달리 실적 부진을 계속 겪고 있다.다만 국민연금은 앞으로의 업황 반등 가능성에 베팅한 것으로 보인다.
한편 기존 대량보유 종목 중에서는 방산주의 비중을 축소한 것이 눈에 띈다.2분기 중 방산 대장주 한화에어로스페이스의 지분을 8.58%에서 7.56%로 1.02%포인트 줄였다.다른 방산 기업인 LIG넥스원의 지분도 12.32%에서 10%로,풍산은 11.43%에서 9.95%로 각각 감소했다.방산주를 집중적으로 사들였던 1분기와는 분위기가 180도 바뀌었다.
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