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LG에너지솔루션은 △3년 만기 7억달러 일반 외화채 △5년 만기 8억달러,10년 만기 5억달러 글로벌 그린본드를 발행했다고 25일 밝혔다.
발행금리는 미국 3년,5년,10년 국채금리 대비 각각 +100bp(1bp=0.01%p),2024 kbo 시범경기 개막전+110bp,2024 kbo 시범경기 개막전+135bp로 결정됐다.이는 최초제시금리(투자자들의 투자 주문 접수 개시와 함께 발행사가 공표하는 예상 발행 스프레드) 대비 각 30bp씩 낮아진 수준이다.
앞서 국제 신용등급 평가사 무디스는 LG에너지솔루션의 글로벌 배터리 산업에서의 선도적인 지위와 높은 수주잔고 등을 바탕으로 채권 신용등급을 투자 적격 등급인 'Baa1'으로 책정했다.
이번 외화채 발행에는 총 285개의 글로벌 기관 투자자들이 참여했고 총 공모액의 4.3배에 이르는 주문이 접수됐다.
LG에너지솔루션은 이번 외화채 발행을 통해 조달된 금액을 글로벌 생산시설 및 연구개발(R&D) 투자 등 미래 경쟁력 강화를 위해 사용한다는 계획이다.일부 금액은 글로벌 생산시설 투자에 사용된 외화사채를 차환하는 용도로 사용된다.
한편 LG에너지솔루션은 현재 북미에서만 GM 1,2024 kbo 시범경기 개막전2,2024 kbo 시범경기 개막전3 합작공장을 비롯 스텔란티스,2024 kbo 시범경기 개막전혼다,현대차 합작공장 및 미시간,2024 kbo 시범경기 개막전애리조나 원통형·ESS 단독공장 등 8개의 생산시설을 운영·건설하는 등 글로벌 생산시설 확충을 위한 투자를 지속하고 있다.
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