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27일 삼성전자는 전일 대비 300원(0.53%) 내린 5만6300원에 거래를 마쳤다.이날 SK하이닉스는 전일 대비 3800원(1.87%) 내린 19만9200에 마감했다.SK하이닉스는 오전 내내 보합권에서 상승과 하락을 오가다 오후 들어 2%대 가까이 하락했다.한미반도체(-0.40%),카지노 마지막 화주성엔지니어링(-2.40%) 등 반도체 관련주가 하락 마감했다.
통상 국내 반도체주는 엔비디아의 실적과 주가에 강하게 연동되는 흐름을 보여왔지만,롤 프로 통계사이트삼성전자와 SK하이닉스 등은 이번 엔비디아의 실적 발표에 반응하지 않는 모습이다.엔비디아가 원활한 블랙웰 공급과 예상치를 상회하는 실적을 발표했음에도 시장에서는 앞서 제기된 우려를 진정시킨 수준으로 인식한 것으로 풀이된다.
엔비디아는 26일(현지 시각) 지난해 4분기 연결 매출액은 전년 동기 대비 78% 성장한 393억달러를 기록했다고 밝혔다.시장 전망치였던 381억달러를 상회하는 수준이다.이성훈 키움증권 연구원은 "엔비디아의 실적이 높아진 시장 기대치를 충족하며 증시에 '중립' 이상의 재료로 작용했다"고 짚었다.
공급 지연 가능성이 제기됐던 블랙웰 생산 우려도 해소된 것으로 나타났다.엔비디아는 4분기에 최신 칩인 블랙웰 매출액이 110억달러로 집계됐다며 "엔비디아 역사상 가장 빠른 생산 증가세"라고 밝혔다.젠슨 황 CEO는 실적 발표 이후 진행된 컨퍼런스 콜에서 "첫 번째 블랙웰 출시 과정에서 몇 달 정도 지연을 겪기는 했지만,블록 체인 블록현재는 완전히 회복해 양산 생산이 순조롭게 진행 중"이라며 "다음 세대 제품 개발 일정 역시 그대로 유지하고 있다"고 밝혔다.
증권가에서는 블랙웰 공급 문제가 해소되며 국내 HBM 밸류체인에 긍정적 신호로 작용할 것으로 보고 있다.고영민 다올투자증권 연구원은 "블랙웰에 대한 견조한 흐름이 확인됐다"며 "실적 발표를 앞두고 최근 업종 내 가격 조정이 이미 발생한 상황임을 감안할 때 향후 주가의 긍정적인 양상을 만들어줄 수 있는 이벤트"라고 설명했다.
박준영 현대차증권 연구원은 "엔비디아 블랙웰의 빠른 공급과 함께 HBM3E,타이칸 카지노그리고 그 이후 HBM4 양산을 위한 장비를 생산하는 벤더들의 성장이 기대된다"고 짚었다.
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