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도쿄일렉트론(TEL)이 반도체 제조사들의 낸드플래시 공정 전환 투자 수혜를 입을 전망이다.
TEL이 최근 공개한 실적 발표 자료에 따르면 회사는 2026 회계연도(2025년 4월~2026년 3월) 비휘발성 메모리 장비 매출 전망치로 2840억엔(약 2조7500억원)을 제시했다.
지난 회계연도에 낸드에 해당하는 비휘발성 메모리 장비 매출은 1268억엔(1조2300억원)이었는데,올해는 2배 이상 늘어난다는 것이다.
2026 회계연도에서 전체 반도체 장비 매출 전망치는 1조9500억엔으로,토토 픽 디시이중 14.6%가 비휘발성 메모리 장비 매출이 될 것으로 내다봤다.지난 회계연도 낸드 장비 매출 비중 6.8%보다 늘어날 전망이다.
낸드 장비 매출이 크게 증가하는 건 반도체 제조사들의 '테크 마이그레이션(Tech Migration)' 영향으로 풀이된다.
테크 마이그레이션은 최첨단 낸드를 생산하기 위해 구공정 라인을 신공정으로 전환하는 것으로,슬롯 검증사이트 winner이를 위해 신규 장비 반입과 설치가 필요하다.
TEL 주요 고객사인 삼성전자와 SK하이닉스는 감산 차원에서 주력 제품인 128단 낸드를 각각 238단과 321단 제품 등으로 바꾸는 전환 투자를 하고 있다.
신규 장비를 반입하는 과정에서 기존 설비 작동을 중단해 웨이퍼 출하량이 줄어드는데,이를 통해 낸드 공급 과잉에 대응할 수 있다.
TEL은 낸드에 깊은 구멍을 뚫어 많은 전하를 축적,고적층을 구현할 수 있는 식각 장비 기술력을 보유하고 있다.
삼성전자와 SK하이닉스의 낸드 전환투자로 TEL 장비 공급 확대가 예상된다.회사는 생산성을 3배 이상 개선할 수 있는 극저온 식각 장비 '크라이오'도 개발,주요 고객사에 공급을 추진 중이다.
한편 TEL은 2025회계연도 매출 2조4315억엔(23조5800억원),영업이익 6973억엔(6조7600억원)을 기록했다고 밝혔다.매출은 전년 대비 32.8% 늘고,영업이익은 52.8% 증가했다.
회사는 2026회계연도에 설비투자(CAPEX)와 연구개발(R&D) 비용으로 각각 2400억엔과 3000억엔을 투자하겠다고 전했다.CAPEX는 전년 대비 48.1%,R&D 비용은 20% 늘어난 금액이다.
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