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흥국증권은 27일 롯데쇼핑이 주력 부문의 외형이 감소했지만 전 사업 부문의 수익성이 개선되면서 영업이익이 늘어날 것이라고 평가했다.흥국증권은 롯데쇼핑에 대한 투자 의견‘매수(Buy)’를 유지하고,이모티콘 룰렛목표주가를 7만원에서 8만원으로 상향 조정했다.롯데쇼핑의 전날 종가는 6만4000원이다.
박종렬 흥국증권 연구원은 올해 전반적인 소비 경기가 침체돼 매출 성장률이 저조할 것이라고 내다봤다.박 연구원은 “올해 연간 실질소득 정체와 부정적인 자산효과 등으로 소비지출 증가율의 둔화가 불가피하다”며 “소비심리가 악화되면서 주력 부문인 백화점과 할인점,r게임팔전자제품전문점 등의 외형 감소가 예상된다”고 했다.
다만 외형 감소에도 영업이익은 증가할 것이라는 게 박 연구원 판단이다.e커머스와 전자제품전문점의 실적이 개선되고 할인점의 수익성 향상이 예상되기 때문이다.
흥국증권은 수익성 향상의 배경으로 할인점·슈퍼마켓·전자 제품전문점의 증익과 컬처웍스의 지난해 4분기 낮은 일회성비용,e커머스의 손실 폭 축소 등을 꼽았다.이어 올해 예상되는 연간 매출액으로 전년 대비 1.3% 줄어든 13조8000억원,카지노 미공개영업이익으로는 전년 대비 18.2% 증가한 5592억원을 제시했다.
주주환원에 대한 기대감도 있다.롯데쇼핑은 지난해 10월 밸류업 공시를 통해 주주환원율 35%를 제시하고,올해 최소 주당배당금(DPS)으로 3500원을 결정했다.박 연구원은 “롯데쇼핑은 주주환원에 관한 공시를 잘 준수하고 있다”며 “올해 기준 예상 배당수익률은 6.3%로,토토 중독배당주로서의 매력도 보유하고 있다”고 설명했다.
흥국증권은 롯데쇼핑의 주가가 최근 빠르게 반등하고 있지만 12개월 선행 기준 주가수익비율(PER·시가총액 ÷ 순이익),주가순자산비율(PBR·시가총액 ÷ 순자산)은 각각 9.6배 와 0.1배 수준으로 저평가된 상태라고 분석했다.
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