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[파이낸셜뉴스] 한화그룹과 HD현대그룹이 엔진 계열사에서 고가 상품 납품으로 마진을 높일 것으로 예상됐다.컨센서스(증권사 실적 예상치 평균)를 상회하는 실적도 기대된다.
9일 다올투자증권에 따르면 올해 2분기,4분기에 한화엔진이 2023년에 수주한 '대박 고가' 엔진 납품이 늘어난다.2분기에는 이연된 엔진과 조업일수,고정비 효과도 기대된다.
최광식 연구원은 "2022~2023년 선가 상승폭이 컨테이너선 10% 안팎,LNG가 16%다.2023~2024년 선가 상승폭은 컨테이너선이 30%다.LNG선은 12%로 '초대박 고가' 엔진 마진을 기대한다"며 "2022~2024년 선가는 30~40% 올랐는데,한화엔진의 2024~2026년 영업이익률 개선폭은 11%p에 불과한 것으로 추정돼 실적 상향의 가능성이 열려있다"고 밝혔다.
한화엔진은 2024년 1조7600억원 규모 수주를 한 후 1분기 1조600억원 규모 수주를 했다.중국 9400억원으로 89%에 달한다.
최 연구원은 "중국 민영조선사 중심이었다면 캡티브 수주 풀도 쌓여있어 올해 수주는 2024년을 상회하는 것이 당연하다"며 "한화엔진이 올해 초 공시한 신규 시설투자 802억원으로 초대형 컨테이너선을 위한 대형엔진 제작량을 2026년부터 늘려 2027년에 매출이 15~20% 성장할 것이다.현재 업황은 중국 컨테이너선 잔고,2025년 한국의 대형 컨테이너선 수주 증가,대형 룰렛한화오션의 도크증설로 추가 시설투자가 필요할 정도로 뜨거운 업황"이라고 진단했다.
다올투자증권은 HD현대마린엔진의 올해 1분기 영업이익률이 12.4%라고 밝혔다.핸디막스,수에즈막스 탱커 선가가 2022~2023년 10%,룰렛 당첨확률2023~2024년 20% 안팎 올라서 2023년에 수주한 '대박 고가' 엔진과 2024년에 계약한 '초대박 고가' 물량 납품에 따라 HD현대마린엔진의 턴어라운드가 아주 가파를 것으로 봤다.
금융감독원 전자공시시스템에 따르면 HD현대마린엔진의 수주는 2024년 4446억원에서 2025년 현재 2863억원을 기록하고 있다.HD현대미포 캡티브 수주로 1035억원,토토 과일현대필리핀조선의 295억원 수주로 HD현대마린엔진의 몫이 기존 HD현대미포를 넘어 확대되고 있다는 진단이다.
최 연구원은 "HD현대마린엔진은 2026~2027년 7000억원 안팎의 매출(HD현대미포 물량 소화 20~40%)의 매출을 거둘 것"이라고 말했다.
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