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글로벌 기관,300개 A주 기업 재조사… 신질 생산력 업종 중심 재평가
파키스탄 리스크에 방산 테마 강세… 웨이얼반도체 등 AI 부품주도 부각
월~목 저녁,글로벌 장 마감 전후 핵심 이슈 분석지난 8일(목) 한국경제TV‘프리마켓온’에 출연한 박준석 와우글로벌 파트너는 “최근 외국계 기관들이 중국 A주 상장 기업을 집중 조사하고 있다”며,“4월 1일부터 5월 7일까지 약 300개 기업을 재조사했고,이는 중국 증시에 대한 평가가 다시‘매수’로 돌아서는 흐름을 의미한다”고 밝혔다.
골드만삭스,모건스탠리,씨티그룹 등 글로벌 운용사들은 산업기계,반도체,의료장비,직접회로 등 AI 및 신질 생산력 관련 업종을 중심으로 중국 기업에 대한 평가를 다시 시작하고 있다.박 파트너는 “모건스탠리는 5월 상하이 본토 주식 수익률이 4월보다 개선됐다고 분석했고,JP모건도 AI와 컴퓨팅 파워를 핵심 테마로 향후 투자 방향이 이어질 것이라 전망했다”고 설명했다.
또한 “상하이 모터쇼,로봇 전시회,마라톤,딥시크 R2 발표,로봇 격투 콘퍼런스 등 기술 중심 행사가 잇따르며,서울과천경마공원외국인 자금의 관심을 끄는 요인으로 작용하고 있다”고 덧붙였다.
중국 방산 업종도 시장의 주목을 받고 있다.박 파트너는 “최근 파키스탄과 인도 간의 긴장이 고조되는 가운데,중국이 파키스탄에 방산 지원을 하고 있다는 시각이 부각되며 관련 테마가 이틀 연속 강세를 보였다”고 말했다.이어 “러시아-우크라이나 전쟁 당시 한국 방산주가 반등했던 사례처럼,중국 역시 지정학적 리스크 속에서 방산 업종의 주가 반응이 나타나고 있다”고 진단했다.
대표 종목으로는 ▲아오푸광전이 언급됐다.그는 “정밀 유도 무기,드론 감시 장비,군용 통신 시스템 등을 개발하는 기업으로,한국의 한화시스템과 유사한 구조를 갖고 있다”며,“월봉 차트상으로 지속적인 우상향 흐름을 보이며,이틀 연속 상한가를 기록하는 등 고점 돌파 시도가 이어지고 있다”고 평가했다.
AI 부품 테마에서는 ▲웨이얼반도체가 주목됐다.박 파트너는 “초소형 카메라를 생산하는 이 기업은 샤오미,바이두,화웨이의 AI 글래스에 실제 부품을 공급하고 있으며,메타에도 납품 가능성이 높은 것으로 알려졌다”고 밝혔다.그는 “중국과 미국 양국 시장에 모두 납품 가능한 구조를 갖춘 점이 차별화 포인트”라며,“4월 23일 방송 언급 이후 6.2% 상승했으며,광저우 AI·VR 박람회에서 실물 공개가 이뤄진다면 추가 모멘텀이 기대된다”고 덧붙였다.
한편 박 파트너는 오는 5월 24일(토) 오후 2시,여의도 금융투자 교육원에서 열리는‘중국 증시 강연회(무료)’에서 중국 투자에 필요한 전략과 관점을 제시할 예정이다.
이번 강연회는 선착순 100명 사전 접수 방식으로 진행되며,네이버에서‘와우글로벌’을 검색하거나 한국경제TV 고객센터로 연락해 신청할 수 있다.
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