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“딥시크 출현,파짝 뜻오히려 좋아”… 엔비디아 4분기 매출·순익 급증

젠슨 황 엔비디아 최고경영자가 지난달 개최된 세계 최대 정보기술(IT)·가전 박람회 CES 2025에서 블랙웰 기반‘지포스 RTX 50’제품을 선보이고 있다.[GettyImages]“블랙웰 AI(인공지능) 슈퍼컴퓨터의 대규모 생산을 성공적으로 확대해 1분기 (현재까지) 수십억 달러 매출을 달성했다.수요가 놀라울 정도다.”
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젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 콘퍼런스 콜 발언에 2월 26일(이하 현지 시간) 미국 증시가 안도했다.중국 저비용 AI 딥시크의 출현,카지노 플로어마이크로소프트(MS)의 데이터센터 임차 계약 해지 등으로 AI 설비투자 과잉 우려가 불거진 가운데 황 CEO 입에서 “여전히 AI 투자 수요가 강력하다”는 말이 나왔기 때문이다.이날 엔비디아의 2025년 회계연도 4분기(11~1월) 호실적 발표(표 참조)에도 혼조세를 보이던 주가는 이어진 콘퍼런스 콜 내용을 확인하고서야 상승했다.

엔비디아는 4분기에도 종전‘어닝서프라이즈’기록을 이어갔다.매출은 전년 동기 대비 78% 증가한 393억3000만 달러(약 56조4500억 원),토토 디시주당순이익(EPS)은 0.89달러였다.각각 월가 전망치인 380억5000만 달러(약 54조6200억 원),0.84달러를 웃돌았다(시장조사업체 LSEG 집계 기준).그래픽처리장치(GPU) 등 주력 사업 분야인 데이터센터 매출도 93% 늘어난 356억 달러(약 51조1000억 원)를 기록해 전망치(335억9000만~340억9000만 달러·약 48조2400억~48조9500억 원)를 넘어섰다.
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시장이 실적보다 더 주목하는‘앞으로’에 대해서도 낙관했다.엔비디아는 1분기(2~4월) 매출 가이던스를‘430억 달러±2%’로 제시했다.예상 가이던스(417억8000만 달러)를 상회하는 수준으로 1분기 흔들림 없는 성장세를 자신한 것이다.실적 발표 직후 진행된 콘퍼런스 콜에서는 블랙웰,AI 공급 과잉 등에 대해 더욱 직접적인 답을 내놨다.콜레트 크레스 엔비디아 최고재무책임자(CFO)는 “4분기 블랙웰에서 110억 달러 매출이 발생했고 이는 엔비디아 역사상 가장 빠른 제품 성장세”라며 “대형 클라우드 업체들이 (블랙웰 매출을) 주도했고 1분기에도 상당히 증가할 것”이라고 말했다.
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이어 황 CEO는 블랙웰 양산 과정에서 발생한 기술적 문제가 완전히 해결됐으며,차기 신제품인‘블랙웰 울트라’는 하반기 예정대로 출시될 것이라고도 밝혔다.딥시크에 대해서는 “이전 AI 모델보다 100배 많은 컴퓨팅이 필요한 추론 모델을 대중화했다”면서 “이는 오히려 엔비디아 칩 수요를 늘릴 것”이라고 강조했다.

투자자들은 이 같은 실적 발표 내용을 꼼꼼히 뜯어본 뒤에야 움직이기 시작했다.엔비디아 주가는 지난달 말 딥시크 출현으로 하루 만에 약 17% 급락했다.이후 어렵게 만회했으나 2월 21일 MS가 데이터센터 2곳의 임차 계약을 해지했다는 악재가 전해지면서 다시 10%가량(종가 기준) 하락했다.이 때문에 시장은 26일 실적 발표 초반까지도 신중한 모습을 보이다 콘퍼런스 콜에서 AI 투자 감소 우려가 해소되자 시간외거래에서 2%대 상승을 나타냈다.
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시장에서는 엔비디아 4분기 실적이 AI 공급 과잉설을 불식했다는 평가가 나온다.미국‘월스트리트저널(WSJ)’은 “엔비디아 4분기 매출과 순익 급증은 2년 넘게 지속된 AI 칩 수요가 여전히 강세라는 것을 시사한다”고 보도했다.로이터통신은 “(엔비디아 4분기 실적으로 미뤄) AI 붐은 아직 끝나지 않았다”고 평했다.월가도 엔비디아와 관련 시장에 성장 여력이 아직 남았다고 보고‘비중 확대’의견과 함께 목표주가를 최대 200달러까지 상향했다.
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국내 전문가들도 “아직 AI 투자 감소를 논하기는 이르다”고 분석한다.안동후 유에스스탁 이사는 “MS가 데이터센터 임차를 취소한 건 오픈AI(학습용 모델)를 위해 쓰고 있는 임차료를 줄이는 대신 자사 추론용 데이터센터에 더 많은 비용을 투입하려는 전략 변경일 뿐”이라며 “AI 설비투자가 과잉됐다고 하려면 빅테크가 아닌 아주 작은 스타트업까지도 추론용 모델을 활용해 우후죽순 서비스를 출시하는 정도는 돼야 한다”고 설명했다.

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