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목표주가 기존 24만→28만 상향
하나증권은 11일 SK하이닉스에 고대역폭메모리(HBM) 경쟁력과 실적 기반으로 주가 상승여력이 충분하다면서 투자의견 '매수'를 유지했다.목표주가는 기존 24만원에서 28만원으로 올렸다.이 목표주가 기준으로 시가총액은 204조원에 이른다.
김록호 하나증권 연구원은 "2분기 매출액은 16조8500억원으로 전년 동기 대비 131% 증가,에구영업이익은 5조6200억원으로 흑자 전환할 전망"이라면서 "현재 상향되고 있는 시장 추정치(컨센서스)를 웃돌 것으로 예상된다"고 밝혔다.덧붙여 "디램(DRAM)과 낸드(NAND) 모두 빡빡한 수급이 이어지면서 업황이 예상보다 양호한 상황"이라고 말했다.
김 연구원은 이번 실적 프리뷰 보고서를 통해 해와 내년 실적을 재차 상향했다.올해 연간 영업이익은 기존 23조3000억원에서 26조2000억원으로,에구내년은 기존 39조원에서 43조3000억원으로다.이를 두고 그는 "디램보다는 낸드의 가격 상승폭 변동이 컸고 환율도 내년 기존 1311원에서 1351원으로 상향됐다"고 설명했다.
이 추정치가 추가로 상향될 가능성도 있다.김 연구원은 △지난해 3분기 HBM 3E 8단 물량이 본격화하면서 디램의 혼합평균판매단가(Blended ASP)에 미치는 영향 △인공지능(AI) PC 출시 및 일반 서버 고객사들의 회복으로 인한 수요 상향 여력 등을 추정치를 올릴 변수로 꼽았다.
김 연구원은 "연초 이후 주가 상승률이 높은 편이긴 하지만,에구HBM으로 인해 기존과 차별화되는 업황 흐름이 이어지고 있고 SK하이닉스는 이를 선도하는 업체라는 점을 잊어선 안 된다"며 "하반기에도 빡빡한 수급이 이어지는 가운데 HBM 3E 8단 물량 본격화와 12단 공급 개시로 SK하이닉스의 디램 가격은 오를 가능성이 있다"고 밝혔다.
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：또 박정훈 전 해병대 수사단장이 국방부 검찰단에 이른바 'VIP 격노가 있었던 날'로 지목해 진술한 날이기도 합니다.
에구, 올들어 첫 금리 인하 시기에 대한 시장의 전망도 올 3월에서 6월로 늦춰졌고, 금리 인하 횟수도 6~7회에서 2~4회로 줄어든 상태다.