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토론회 이후 바이든 교체론 부상
태양광·풍력 등 단기하락 불가피
비만 치료제 관련주 일제히 강세
승승장구하던 화장품은 흔들려
하반기 국내 증시는 가시밭길이다.일단 금리 인하 전망이 여전히 불확실하다.환율이 절대적으로 높은 수준이고 외국인의 수급은 삼성전자를 포함한 일부 대형주에 쏠려 있다.미국 대선 토론회 이후 조 바이든 대통령의 낙마 가능성까지 제기되면서 도널드 트럼프 전 대통령의 당선 가능성이 높아지자,불확실성은 점점 고조되고 있다.반도체,자동차,2차전지,신재생 등의 업종이 미국 대선 불확실성에 휩싸여 있지만 제약바이오 업종은 대표적인 트럼프 재선 수혜주로 부각되면서 하반기 핵심 업종으로 떠오르고 있다.2분기 실적 시즌이 본격화되면 월초부터 실적 안정성이 높은 종목에 선택과 집중하는 전략이 필요해 보인다.
반도체
삼성전자의 2분기 잠정 실적 발표를 시작으로 2분기 실적 시즌이 다시 포문을 열었다.하반기 삼성전자 주가가 10만원 수준까지 뻗어가기 위해서는 HBM3E 엔비디아 퀄 테스트 통과가 꼭 필요해 보인다.7월 말로 예정된 SK하이닉스는 D램,낸드,고대역폭메모리(HBM)가 골고루 성장할 것으로 예상된다.특히 HBM 증설을 위한 공격적인 투자와 D램,낸드 수익성 가속화가 하반기까지 이어질 가능성이 높은 만큼 완성 반도체 종목들에 대한 관심은 하반기까지 이어질 것으로 전망된다.
반도체 소부장
엔비디아와 마이크론테크놀로지 등 대표적인 인공지능(AI) 반도체 수혜주들의 주가 변동성이 확대되면서 반도체 소재·부품·장비 종목들도 단기 조정기를 거치고 있다.하지만 지난 1분기 실적 시즌 때와 달리 대부분의 반도체 소부장 종목들이 이미 선제적인 가격 조정을 받았고,파워볼 png2분기 실적 가시성은 더욱 높아진 상황이다.따라서 D램 및 낸드 업황 회복 수혜주와 HBM 대표 수혜 종목들은 조정 시 관심을 가져야 할 것으로 판단된다.삼성전자는 3분기 D램과 낸드 출고가의 15% 인상을 예고했다.레거시 호황과 HBM 설비투자 증가의 낙수 효과가 당분간 이어질 것으로 예상된다.
신재생
올해 미국 대선 레이스의 첫 번째 1대1 토론에서 트럼프 전 대통령이 압승을 거뒀다.노쇠한 바이든은 후보 교체론까지 급부상할 정도로 큰 타격을 입었다.트럼프 전 대통령의 당선 가능성이 높아지면서 가장 크게 피해를 본 업종은 신재생에너지 분야다.트럼프 전 대통령은 당선 시 파리기후협약을 재탈퇴할 것이라고 공공연하게 밝히고 있고,석유 채굴을 늘릴 것이란 것도 분명히 했다.태양광,풍력 등 신재생에너지 관련주가 단기 타격을 받을 가능성이 높지만,파워볼 png소형모듈원전(SMR) 등 AI 산업 확산과 관련된 전력 수요 충당의 모멘텀은 여전히 살아 있다.중장기 관점의 신재생에너지 투자도 여전히 유효해 보인다.
제약바이오
비만 치료제 대표 수혜주 펩트론이 사상 최고가를 경신했다.글로벌 빅파마와 물질이전 계약을 체결했다는 소식에 관련 기대감이 증폭하면서 단기 급등세가 연출된 것이다.덩달아 한미약품,동아에스티,인벤티지랩 등 비만 치료제 대표 수혜주들이 일제히 동반 강세를 보였다.비만 치료제뿐만 아니라 각종 항암제 기업과 항체약물접합체(ADC),이중항체 등 플랫폼 기술을 보유한 바이오테크 기업까지 동반 상승세를 탔다.제약바이오 업종은 트럼프 전 대통령 재선 시 수혜 업종으로 부각되면서 수급 흐름이 개선됐고,하반기 금리 인하 기대감도 여전히 유효하다.가격 매력이 남아 있는 종목군에 대한 관심이 필요한 시기로 보인다.
화장품
승승장구하던 화장품 업종이 크게 흔들리고 있다.군소 업체들의 치열한 경쟁과 수익성 악화 등 피크아웃 우려가 벌써 제기되고 있다.하지만 미국향 수출이 지속적으로 늘어나고 실적 개선세가 하반기까지 이어질 확률이 높은 것은 분명해 보인다.실적 모멘텀이 명확한 대장주 위주로 관심을 가져 볼 필요가 있어 보인다.
[김영민 매일경제TV MBNGOLD 매니저]
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