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IBK투자증권은 농심에 대해 하반기 해외 시장 성장에 따른 실적 기대감이 유효하다고 1일 밝혔다.투자 의견은‘매수’를 유지하고,https://av19.org목표주가는 기존 50만원에서 58만원으로 상향 조정했다.
김태현 IBK투자증권 연구원은 “미국 공장 최대 가능 매출은 8000억원 수준으로,3분기 말 2공장 신규 라인이 가동되면 생산 능력이 약 8% 증가할 전망”이라며 “유럽 현지 대형 유통사 중심의 입점 제안이 늘고 있어 유럽 내 판매 지역 다변화 및 협상력 강화 기대감이 높다”고 밝혔다.
IBK투자증권은 농심이 2분기 매출액 8713억원,영업이익 514억원을 기록할 것으로 추정했다.매출액은 전년 동기 대비 4% 늘지만,영업이익은 같은 기간 4.3% 감소한 수치다.
김 연구원은 “증권사 평균 전망치에 대체로 부합한 수치”라면서도 “밀과 전분 등 원가 부담 이어지고,https://av19.org판촉 홍보 관련 비용 늘면서 소폭의 이익 감소 흐름 이어질 것”이라고 분석했다.
이어 “국내는 주력 제품 판매가 양호하고,https://av19.org신제품 효과로 과자 판매량도 증가할 것”이라며 “유럽과 동남아 중심의 수출 호조세가 이어질 것”이라고 덧붙였다.
아울러 “미국 2공장 가동 관련 기저 부담이 이어지겠지만,https://av19.org1분기 대비 실적 감소폭은 완화될 것”이라며 “중국 법인도 618 쇼핑 축제 등으로 실적 개선 가능할 전망”이라고 설명했다.