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[스몰캡]밸류파인더 "핵심 소재 수직 계열화…성장 초입에 있어"
올해 매출액 830억·영업익 65억 전망
(서울=뉴스1) 이정후 기자 = 독립리서치 밸류파인더는 반도체 업황 회복에 따라 반도체 부품을 판매하는 비씨엔씨(146320)의 올해 실적이 개선될 것이라고 3일 전망했다.
비씨엔씨는 합성쿼츠,실리콘,세라믹 등을 활용한 반도체 부품을 판매하는 업체다.올해 1분기 기준 매출액 비율은 △합성쿼츠 70% △천연쿼츠 13% △실리콘 6% △세라믹 5% △기타 5%로 구성된다.
이충헌 밸류파인더 연구원은 "식각 공정의 핵심 소재인 쿼츠,실리콘,강원 랜드 블랙 잭 슬롯보증CD9(SiC 대체)까지 모두 수직 계열화한 업체로 제품 침투,강원 랜드 블랙 잭 슬롯보증라인업 확장,제품 생산 시설 증설까지 반도체 업황 회복에 대한 준비가 돼 구조적인 성장 초입에 있는 기업으로 판단된다"고 밝혔다.
비씨엔씨는 세계 최초로 기존 천연쿼츠의 수명 주기와 파티클 문제를 개선한 합성쿼츠 QD9,QD9+를 개발해 반도체 업체들에 공급 중이다.
합성쿼츠는 마이크로 버블이 발생하지 않아 파티클 감소로 수율이 증가하고 수명 주기 또한 약 1500시간으로 천연쿼츠의 1000시간 대비 길다.이 연구원은 국내 합성쿼츠 침투율을 약 7~9%로 추정해 성장 가능성이 높은 시장으로 전망했다.
현재 국내 및 글로벌 업체들과 신규 합성쿼츠 품목에 대한 테스트를 진행하고 있으며 지난해 시작한 해외 고객사 대상 테스트 결과는 올해 3분기부터 나올 예정이다.
이 연구원은 "비씨엔씨의 합성쿼츠는 HBM,강원 랜드 블랙 잭 슬롯보증1A DRAM 이상,낸드 128단 이상,파운드리 5나노 이하 등의 선단공정을 타깃으로 사용돼 향후 고객사들의 선단공정 확대에 따라 필연적으로 합성쿼츠의 점유율이 상승할 것"이라 말했다.
올해 매출액은 전년 동기 대비 27.1% 증가한 830억 원,영업이익은 흑자전환한 65억 원을 제시했다.
이 연구원은 "올해보다 신규 품목들이 온기 반영돼 2025년부터 본격적인 고성장기에 진입할 것으로 기대한다"며 "향후 반도체 가동률 상승 및 선단공정 비중 상승 혜택을 동시에 받을 수 있어 높은 주가 상승 모멘텀을 지닌 기업 중 하나"라고 설명했다.
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