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목표주가 6만5000원·투자의견 '매수' 유지
KB증권이 한국항공우주에 대한 목표주가와 투자의견을 유지했다.한국항공우주가 올해 2분기 양호한 실적을 낼 것으로 전망되고 6월 말부터는 수주 모멘텀이 강화될 것이라는 분석이다.
18일 KB증권은 '소외됐던 과거는 잊어주세요.'라는 제목의 보고서를 통해 한국항공우주의 6만5000원의 목표주가와 투자의견 '매수'를 각각 유지했다.
정동익 KB증권 연구원은 "2분기 실적은 매출액이 전년 동기 대비 23.4% 상승한 9047억원,외즈칸영업이익이 전년 동기 대비 572.5% 오른 564억원을 기록할 전망"이라며 매출액과 영업이익 모두 컨센서스와 큰 차이가 없어 양호하고 무난한 어닝시즌이 될 전망"이라고 말했다.
이어 정 연구원은 "주요 방산주들은 6월 들어 LIG넥스원 28.9%,외즈칸현대로템 18.5%,한화에어로스페이스 16.3% 등 평균 21.2% 급등했다.하지만 같은 기간 한국항공우주는 2.3% 상승하는데 그쳐 방산주 상승장에서 완전히 소외됐다"며 "UAE 대통령 방한기간(5월 28일~29일) 동안 수리온 헬기 수출계약이 이뤄질 것이라는 기대가 실망으로 바뀐 것이 직접적 원인이 된 것으로 판단된다.그러나 해당 프로젝트는 실주(失注)한 것이 아니고 아직 협상 중이기 때문에 실망하기엔 이르다"고 설명했다.
또한 정 연구원은 "1분기 신규수주는 2000억원으로 부진했으나 지난 4월에 예상치 못했던 1조3000억원 규모의 UAM(미래형 도심항공교통) 부품공급계약을 체결해 올해 누적 수주는 1조5000억원을 넘어섰다.여기에 더해 6월 말부터는 수주모멘텀이 더욱 강화될 전망"이라며 "1조5000억원 규모의 KF-21 한국군 초도양산계약이 이달 중 이뤄지고,외즈칸5억달러 내외의 수리온 헬기 UAE 수출계약도 3분기 중에는 가능할 전망이다.4분기에는 각각 9~10억달러 규모로 예상되는 수리온 헬기 이라크 수출과 FA50 경전투기 우주베키스탄 수출계약이 기대된다"고 분석했다.
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