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도널드 트럼프 전 미국 대통령의 재선 가능성이 부상하자 글로벌 금융시장이 요동쳤다.최근 미국 대선 토론회와 대법원 판결로 트럼프 전 대통령이 미국 대선에서 유리한 고지에 오른 후 금융시장이‘트럼프 리스크’에 즉각 반응하면서다.당장 미국 시장 금리가 급등했고,미 금리 인상 전망에 국내 코스피와 코스닥은 급락했다.달러 대비 원화 값도 하락했다.
1일(현지시간) 블룸버그에 따르면 미국 국채 10년물 금리는 전 거래일 보다 약 0.07%포인트 오른 4.46%로 거래를 마쳤다.지난달 27일 미국 국채 10년물 금리가 종가 기준 4.29%였던 점을 고려하면 2거래일 만에 0.17%포인트가 급등한 것이다.이는 약 한 달 만에 가장 높은 수치다.
최근 미국 시장 금리는 안정화 추세에 있었다.높은 물가상승률을 견인해온 고용과 소비가 둔화하는 조짐을 보인 데다,미국 연방준비제도(Fed)가 참고하는 물가 지표인 개인소비지출(PCE)이 전년 동월 대비 지난달 2.6% 상승에 그치며 시장 예상치에 부합했기 때문이다.
그런데도 시장 금리가 갑자기 오른 것은 트럼프 재선 가능성이 조기에 불거진 영향이란 분석이다.실제 트럼프 전 대통령은 지난달 27일 이뤄진 미국 대선 토론회에서 압승했다는 평가를 받으며,조 바이든 미국 대통령의 후보 교체론을 끌어냈다.여기에 1일 미국 대법원이 트럼프 전 대통령의 지난 2020년‘대선 뒤집기 시도’혐의에 대한 면책 판단을 하급심으로 돌리면서,
군산 메가후르츠재선 가도에 걸림돌이 사라졌다.오는 11월 5일 치르는 미국 대선 전에 하급심 판단이 나오기가 사실상 어려워서다.
트럼프 재선 가능성에 시장 금리가‘발작’을 일으킨 것은 그의 경제 정책이 물가상승률을 더 키울 수 있기 때문이다.우선 가장 우려 되는 점은 미국의 재정적자 확대다.
미국 공화당이 하원을 장악하고 있는 상황에서 트럼프 전 대통령이 바이든 대통령보다 선심성 재정 지원 정책을 펼치기가 더 용이하다는 것이다.여기에 트럼프 전 대통령은 대규모 감세 공약까지 내세우고 있어 재정 적자는 더 늘어날 가능성이 높다.대규모 재정 지원은 물가상승률을 자극하고,재정 적자 확대는 국채 발행량을 늘려 금리 급등을 부른다.이 때문에 트럼프 전 대통령이 당선되면 Fed가 예상했던 것보다‘피벗(통화정책 전환)’시기가 더 늦어질 수 있다는 전망이 나온다.
잭 애블린 크레셋캐피털 투자책임자는 “트럼프의 백악관 복귀는 여러 가지 투자적 의미가 있다”면서 “(가장 주목할 것은) 법인세 인하가 내년에 연장될 가능성이 커짐에 따라 Fed의 고금리 장기화가 더 길어질 수 있다는 점”이라고 짚었다.
도널드 트럼프 미국 공화당 대선 후보.AP=연합뉴스 대규모 관세 부과를 통한 트럼프식 무역 전쟁도 금리 상승을 자극할 가능성이 높다.트럼프 대통령은 이미 모든 수입품에 보편적 관세 10%를 부과하고 중국산 제품엔 60% 이상의 관세를 물리겠다고 공언하고 있다.관세가 높아지면 수입품 가격이 올라가고 이로 인해 물가 상승률도 높아지기 때문에 금리를 쉽사리 낮출 수 없는 환경이 된다.
여기에 트럼프 전 대통령의 이민 제한 정책도 물가 잡기에 악영향 요인이다.미국 물가를 자극한 주요 원인 중 하나는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 이후 높아진 임금상승률이다.
하지만 코로나19 이후 자국으로 돌아갔던 이민자들이 최근 미국 고용 시장으로 계속 유입되면서 임금상승률이 둔화하고 있었다.하지만 트럼프 전 대통령이 다시 백악관으로 복귀해 이민 장벽을 높이면 임금상승률이 다시 높아질 수 있다.매튜혼바흐 모건스탠리 전략가는 “경제 성장이 둔화하면서 시장은 금리 인하에 더 무게를 두고 있었다”면서 “하지만 지금은 이민과 관세 정책 변화 가능성과 싸워야 한다”고 했다.
트럼프 리스크가 현실화되면 한국 경제에 적잖은 부담으로 작용할 전망이다.미국이 고금리 정책을 지속하면 한국도 기준금리를 쉽사리 낮출 수 없고,금리 부담으로 인해 내수 회복 등이 지연될 수 있어서다.또 미국의 높은 금리로 강달러 현상이 지속하면 외환 유출과 수입 물가 부담도 계속될 수 있다.
실제 트럼프 재선 가능성에 미국 국채 10년물 금리가 급등하자,이날 코스피(-0.84%)·코스닥(-2.04%) 모두 큰 폭으로 하락했다.서울 외환시장에서 달러 대비 원화 값도 전 거래일 대비 8.9원 떨어진 1388.2원으로 거래를 마치며 1390원대를 위협했다.
석병훈 이화여대 경제학과 교수는 “선거전이 치열해질수록 재정 지원이나 무역 장벽 강화 같은 정책들은 트럼프뿐 아니라 미국 민주당 진영에서도 경쟁적으로 나올 수 있다”면서 “미국의 이 같은 정치 환경이 한국 경제에 줄 부정적 영향에 대비해야 한다”고 말했다.
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