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F&F 디스커버리 익스페디션 
[파이낸셜뉴스] NH투자증권은 F&F의 목표주가를 10만원에서 9만원으로 하향했다.국내 판매 부진과 마진 축소로 이익 감소가 불가피하다는 분석이다.투자의견은 매수를 유지했다.
10일 정지윤 NH투자증권 연구원은 "F&F의 예상 2·4분기 연결기준 매출액은 4078억원,2023 프로야구 포스트시즌 일정영업이익 921억원으로 컨센서스를 밑도는 실적을 추정한다"며 "브랜드 전반 내수 실적 하향이 주 요인"이라고 밝혔다.
F&F의 현 주가는 신규 브랜드 투자,인수합병(M&A),2023 프로야구 포스트시즌 일정진출 지역 다변화 등 향후 변화들에 민감하게 반응할 정도로 하락한 상태다.역사적 저점에 놓였다는 분석이다.
다만 목표주가는 낮췄다.그 이유로 내수 마진 축소로 12개월 선행 주당순이익(EPS) 추정치가 4% 하락한 떄문이다.다만 2·4분기 중국 매출 성장률은 15%로 동기간 중국 의류 소매 판매 성장률을 웃돌 것으로 전망됐다.
정 연구원은 "백화점,가두점 등 내수 판매 부진은 지속되고 있으나 브랜드 디스커버리는 4~5월 대비 6월 매출 흐름이 나아지고 있어,2023 프로야구 포스트시즌 일정전년 하반기 대비 매출 역신장 폭을 줄여 나갈 것"이라며 "해외 부문의 경우 2·4분기 점포 순증은 전분기 대비 미미할 것으로 보이나,2023 프로야구 포스트시즌 일정MLB 비효율 점포 폐점 및 점당 매출 진작,2023 프로야구 포스트시즌 일정신규 브랜드 인큐베이팅 등으로 중국에서의 매출은 양호할 것"이라고 밝혔다.
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