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글래스루이스·ISS "기업가치평가 공정"
수익성 향상 및 재무적 안정성 강화 기대[이데일리 하지나 기자] 글로벌 의결권 자문기관인 ISS(Institutional Shareholder Service)와 글래스루이스(Glass Lewis)가 SK이노베이션과 SK E&S의 합병에 대해 주주 및 투자자들의 지지를 권고한 것으로 확인됐다.
14일 업계에 따르면 세계 최대 글로벌 의결권 자문기관인 ISS와 글래스루이스는 최근 발간한 의결권 자문 리포트를 통해 SK이노베이션과 SK E&S의 합병에 대해 찬성 의견을 밝혔다.
두 기관은 합병이 안정적인 수익구조를 만들어 재무구조를 강화하는 한편 현재와 미래 에너지를 아우르는 포트폴리오를 구축하는데 도움이 된다면서 합병의 목적과 그에 따른 기대효과가 충분하다고 평가했다.합병비율에 대해서도 법적으로 규정된 방법을 따랐을뿐 아니라 기업가치 평가도 공정했다고 밝혔다.
글래스루이스는 “2022년 이후 SK이노베이션 시장가가 자산가치에 비해 상당히 낮은 가격에 거래돼 왔던 만큼 이번 합병에서도 시장가를 사용하는 게 SK이노베이션의 기업가치를 제대로 반영하는 것”이라면서 “만약 SK이노베이션 장부가로 합병비율을 산정했다면 거래 상대방의 문제 제기로 합병이 이뤄지지 않았을 수 있다”고 판단했다.
박상규 SK이노베이션 사장(오른쪽)과 추형욱 SK E&S 사장이 18일 오전 서울 종로구 SK서린빌딩에서 열린 SK이노베이션-SK E&S 합병 관련 기자간담회에서 합병 관련 발표에 앞서 착석하고 있다.(사진=이데일리 이영훈 기자) ISS는 “국내 동종업계가 시장에서 평가받는 수준을 고려했을 때,로또 1등 전액현금SK E&S의 기업가치가 충분히 납득 가능하다”면서 “SK E&S와의 합병으로 인해 주당순이익 측면에서 바로 수혜를 볼 수 있다”며 기업가치 평가는 공정했다고 분석했다. 
이어 글래스루이스는 “양사간의 합병이 글로벌 경영환경의 불확실성과 급속하게 진행되는 에너지 전환 과정에서도 SK이노베이션 계열의 수익성을 향상하고 재무적 안정성을 강화할 것으로 기대된다”고 밝혔다.그러면서 그 사례로 합병 발표 이후 글로벌 신용평가사인 스탠더드앤드푸어스(S&P)가 SK이노베이션의 신용등급 및 전망을 안정적(BB+ Stable)에서‘BB+ Credit Watch Positive’로 상향 조정했다는 점을 들었다.
글래스루이스는 이와 함께 일각에서 우려했던 SK E&S의 상환전환우선주(RCPS) 문제도 충분히 소명됐다고 덧붙였다.최근 RCPS의 계약조건이 변경된 것이 당장 상환할 의도로 이뤄지지 않았다는 점과 향후 상환의 방법(현물 또는 현금)도 이사회 결정에 따라 합리적으로 이뤄질 것을 소명했다는 것이다．
