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[新 아시아 금융허브 '싱가포르' 가다]⑨ 이지스아시아,국내 부동산에 투자하는 해외투자자 유치에 집중
[편집자주] 아시아의 '네번째 용' 싱가포르에 글로벌 자금이 몰린다.싱가포르개발청(EDB)에 따르면 2022년 기준 싱가포르의 고정자산투자는 225억달러(약 23조원)를 기록했다.10년 내 최고 수준이다.스위스 국제경영개발대학원(IMD)은 경쟁력 1순위 국가로 싱가포르를 꼽았다.싱가포르가 홍콩 사태 이후 아시아 투자 요충지로 떠올랐고 최근 전자산업의 경쟁력을 강화하며 미중 무역갈등 속 반도체 공급망을 확대할 것이란 기대다.머니S는 동남아시아 기업금융(IB)의 거점지 싱가포르에서 K금융의 위상을 높이는 주역들을 만났다.글로벌 IB 국가로 자리매김한 싱가포르의 현주소가 한국에 주는 시사점을 짚어본다.
오현석 이지스아시아 대표가 싱가포르에 온 이후 늘 되뇌는 말이다.이지스아시아를 필두로 글로벌 시장에서 이지스자산운용의 영향력을 무성히 뻗어나갈 수 있을지에 대해 고민하는 것이다.오 대표는 이지스자산운용 해외 진출의 선봉장 역할을 맡았다.그는 싱가포르를 기반으로 각 나라별 현지 인력을 채용해 지역별 전문성을 강화,ah 1한국을 넘어 글로벌 부동산 자산운용사로 도약을 목표로 나아가고 있다.
국내 부동산 운용업계는 아직까진 해외 진출에 적극적으로 나서지 않는 분위기다.해외법인을 두고 있는 운용사도 대부분 투자대상 발굴과 투자한 해외자산 관리 등에 그쳤다.반면 이지스자산운용은 아시아 2위 규모의 부동산 운용사로서 해외시장 활동을 활발하게 펼치는 명실상부 국내 1위 부동산자산운용사다.
이지스자산운용,국내 부동산자산운용사 중 유일하게 해외진출 활발 "아시아 2위 성장" 5월 싱가포르의 무더위의 절정이 지나간 6월 초 싱가포르 마켓스트리트 138번지 캐피타그린 빌딩에서 머니S는 오 대표를 만났다.2010년 설립된 부동산 전문 운용사 이지스자산운용은 2023년 6월말 기준 순자산기준 운용자산(AUM)은 27조2000억원,부동산펀드 운용규모로는 62조7000억원인 시장점유율 14.6%의 국내 1위의 부동산전문 운용사다.
오 대표는 "해외 글로벌 투자자들을 만나면서도 자주 듣는 이야기 중 하나가 어떻게 단시간에 몸집을 크게 불릴 수 있었냐는 질문"이라며 "이지스의 철학 자체가 돈을 벌고 난 뒤에 사람을 뽑으면 늦는다.사람을 뽑고 딜을 해야 성공할 수 있다는 이지스적 생각으로 전문성을 갖춘 인력을 대거 영입한 덕분으로 빠른 성장을 이뤄낸 것으로 보인다"고 설명했다.
오 대표는 2018년 이지스운용으로 오기 전 국민연금공단에서 근무하며 아시아투자를 담당했다.당시 국민연금공단 해외부동산 팀장에서 이지스자산운용으로 자리를 옮겼던 강영구 이지스자산운용 공동대표의 권유로 이지스자산운용에 합류했다.
오 대표는 "이지스자산운용 합류 전부터 아시아 투자 경력을 통해 현지운용사 설립의 필요성을 체감했다"며 "아시아투자를 담당하며 아시아를 대표하는 한국계 부동산 운용사가 없다는 사실이 늘 아쉬웠다"고 말했다.
이어 "이지스운용에 합류해 회사 내 임직원들과 의견을 나누며 싱가포르 현지운용사 설립까지 진행할 수 있었다"고 덧붙였다.
오 대표는 이지스자산운용에서 현재 이지스아시아의 발판이 된 GPI(Global Platform Investment)팀을 만들고 국내 부동산에 투자하는 해외 투자자 유치에 집중했다.이후 2020년 이지스아시아를 싱가포르에 설립해 현재까지 이지스자산운용의 해외진출을 총괄하고 있다.
이지스아시아 설립 목적은 국내 자산 중심의 포트폴리오를 다양화 하고 국내 시장의 성장세 둔화에 대비해 투자 지역의 포트폴리오를 확장하는 전략의 일환이다.이지스자산운용은 이지스아시아를 독립된 현지 운용사 형태로 키워나가겠다는 복안이다.
실제 2020년 이지스아시아는 설립 직후 싱가포르 금융당국으로부터 라이선스를 받았다.이는 이지스아시아가 글로벌 투자자로부터 독립적으로 자금을 모집해 펀드를 설정하고 투자를 단행하는 것이 가능하다는 뜻이다.
현재 이지스아시아는 총 5개의 펀드를 설정해 운용하고 있다.모두 90% 이상의 자금을 해외에서 조달한다.2021년 8월 글로벌 부동산 투자회사 미국 타운센드그룹(Townsend Group)이 참여한 국내 데이터센터 개발 전략에 투자하는 펀드인 코리아 데이터센터 인베스먼트 플랫폼' 을 시작으로 지난해 8월 기존 물류개발 트랙레코드를 잇는 물류개발 2호 펀드 '코리아 로지스틱스 인베스먼트 플랫폼 2'를 조성했다.
또한 데이터센터 개발 2호 펀드인 '코리아 데이터센터 인베스먼트 플랫폼 2'를 설정했다.또 아시아 지역 개발회사 및 자산에 동시 투자하는 '아시아 플랫폼 인베스트먼트' 펀드,'아시아 라이프사이언스 펀드'를 설정했다.
향후 일본·오스트레일리아·베트남 등 해외 거점 확대 목표… "아시아 시장 전문가 양성"
오 대표는 "이지스자산운용은 이지스아시아를 중심으로 다양한 섹터를 선별해"며 "데이터센터,ah 1라이프 사이언스 등 '뉴 이코노미'에 대한 투자를 지속적으로 확대할 계획"이라고 말했다.
또한 뉴 이코노미에 대한 투자를 확대하는 과정에선 인력 충원에도 집중하겠다는 방침이다.현지 네트워크가 열악한 초기에는 현지 인력 확보가 필수적이라는 판단에서다.앞서 이지스아시아를 세우면서 가장 먼저 한 일도 현지인을 채용한 것이다.
이지스아시아는 특정 국가가 아닌 아시아 시장을 타깃하고 있는 만큼 현지업체와 협업 방식을 적극적으로 활용할 계획이다.현지 부동산운영사(오퍼레이터),ah 1부동산개발사(디벨로퍼),ah 1운용사 등에 펀드를 통해 지분투자를 단행하고 해당 국가의 비즈니스도 함께 추진한다.
오 대표는 "현지업체 협업 방식의 첫 투자는 일본에 계획하고 있으며 현지에 확실한 트랙 레코드를 가진 오퍼레이터와 파트너십을 체결해 비즈니스에 있어 자국인 선호가 강한 일본 내 익스포져를 가지고 투자할 계획"이라고 말했다.
이어 "중장기적으로는 거점별 인력에서 아시아 전체 전문가로 역량을 키울 수 있는 조직구조를 만들겠다"며 "국내나 싱가포르에서 일하던 직원들도 일본,ah 1오스트레일리아 등에서 일할 수 있게 순환하는 방식을 구상 중"이라고 포부를 밝혔다.
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