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[파이낸셜뉴스] 삼성증권은 지난 4일 LG디스플레이에 대한 투자의견을 중립(HOLD)에서 매수(BUY)로 변경했다.중립 의견으로 내린 지 1년 8개월 만에 상향이다.목표주가도 1만5000원을 제시,기존 대비 27.1% 높였다.
장정훈 연구원은 "LCD에서 OLED로 주력 부문을 전환하는 과정에서 LCD 패널 가격 하락과 OLED 물량 확대 차질 등으로 영업 적자 확대와 재무 부담 증가로 시장 대비 큰 폭의 언더퍼폼을 해왔다"며 "OLED 매출 비중이 절반을 넘어서면서 LCD 사이클 영향이 낮아진 데다,모바일에서 IT OLED로의 물량 확대가 이어지면서 턴어라운드의 가시성도 높다"고 판단했다.
삼성증권은 LG디스플레이의 2분기 매출로 6조9000억원,크리스탈 팰리스 대 토트넘영업적자 2420억원을 제시했다.컨센서스 매출 6조3000억원,크리스탈 팰리스 대 토트넘영업적자 3517억원 상회 전망이다.
아이폰 16 프로맥스향 OLED 패널 양산 승인이 지난해보다 빠른 시점에 나오는 것도 기대감을 높이는 부분이다.하반기 출하 물량이 전년 동기 대비 50% 가량 늘어난 4400만대로 추정된다.아이패드향 OLED 패널도 주력 13인치는 물론 11인치 물량도 일부 대응하면서 가동률 개선이 개된다.
이에 삼성증권은 LG디스플레이의 연간 매출 27조6000억원,크리스탈 팰리스 대 토트넘영업이익 3304억원을 제시했다.영업이익 기준 기존 예상치 대비 16% 상향 조정이다.영업이익 기준 2025년은 1조70억원,크리스탈 팰리스 대 토트넘2026년은 1조4310억원을 제시했다.
장 연구원은 "연간 영업이익 흑자 전환에 따라 EBITDA는 5조5000억원대로 전년 1조7000억원 대비 큰 폭 개선이 되는 가운데,크리스탈 팰리스 대 토트넘Capex도 연간 2조5000억원대로 축소돼 현금흐름이 대폭 개선될 것"이라며 "3분기 중 중국 광저우 LCD 매각이 진행되게 되면,크리스탈 팰리스 대 토트넘1조원 중후반 규모의 현금화를 통해 재무적인 안정성을 꾀할 수 있을 것"으로 말했다.
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