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(출처=뉴시스/NEWSIS) /사진=뉴시스 
[파이낸셜뉴스] NH투자증권은 13일 코스맥스에 대해 2·4분기 영업이익이 시장 전망치를 밑돌았다며 중국 법인의 매출 회복이 더디다고 전했다.이에 투자의견은 '매수'로 유지하고,지로나 fc 대 아틀레티코 마드리드 라인업목표가를 기존 23만원에서 20만원으로 하향 조정했다.
NH투자증권 정지윤 연구원은 "코스맥스의 2·4분기 연결기준 영업이익은 467억원으로 시장전망치를 약 18% 하회하는 실적을 발표했다"며 "국내의 경우 국내 인디 브랜드 활황 및 직수출 호조로 원가율이 하락한 점은 긍정적이나,지로나 fc 대 아틀레티코 마드리드 라인업SUN 제품 비중 하락과 별도 대손 상각비가 예상보다 컸던 것으로 보인다"고 설명했다.
이어 "중국 법인의 경우 매출 회복이 더딘 가운데,지로나 fc 대 아틀레티코 마드리드 라인업전사 대손 상각비 증가 탓에 수익성 눈높이를 하회했다"고 덧붙였다.2·4분기 코스맥스는 중국에서 순적자 11억원을 기록했다.
다만,지로나 fc 대 아틀레티코 마드리드 라인업중국 실적을 감안해도 최근 주가 하락은 과도하다는 평가다.정 연구원은 "현재 한국과 동남아 법인은 외형 성장을 이어가고 있으며,지로나 fc 대 아틀레티코 마드리드 라인업최근 중국의 낮아진 눈높이는 상당 부분 반영된 주가 수준이라고 판단된다"며 "미국과 중국의 수익성 개선이 관건"이라고 설명했다.
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