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메리츠증권은 LS의 목표주가를 기존 19만 원에서 21만 원으로 10.5% 상향 조정했습니다.
오늘(11일) 장재혁 메리츠증권 연구원은 "총 9천400억 규모의 미국 버지니아주 해저케이블 공장 투자계획을 발표하면서 지분가치 재평가가 필요하다"라면서 "예상 연매출은 약 6천억 원으로 고사양 제품 전용 공장인 만큼 높은 수익성이 예상된다"라고 평가했습니다.
이어 "2030년까지의 중장기 외형 및 수익성 성장 계획이 구체화됐고,캄포데피오리 피팅해저케이블 과점 시장이 형성된 북미 내 최대 규모 생산설비 보유하게 됐다"라면서 "예상을 상회하는 2천억 원에 달하는 보조금으로 LS전선의 자금조달 부담 완화를 고려한다면,캄포데피오리 피팅이번 투자발표는 LS가 보유한 LS전선(지분율 92%)의 지분가치 재평가 요인"이라고 분석했습니다.
앞서 어제(10일) LS는 공시를 통해 미국 해저케이블 생산시설 구축을 위해 LS전선이 미국 해저사업 자회사 LS그린링크에 6억 8천275만달러(약 9천459억 원)를 투자한다고 밝혔습니다.
메리츠증권은 또 LS의 핵심 자회사 3사 모두 호실적으로 전망치를 상회할 것으로 예상했습니다.
장 연구원은 "LS는 연결 기준 6조 6천500억 원 매출,캄포데피오리 피팅영업이익 2천916억 원으로 전망치를 12.1% 상회할 것으로 본다"라면서 "LS MnM은 영업이익 1천27억 원,캄포데피오리 피팅LS전선은 영업이익 739억 원,캄포데피오리 피팅LS Electric도 영업이익 945억 원을 예상한다"라고 내다봤습니다.
아울러 구리 가격 조정으로 인한 최근 LS의 주가하락은 매수기회라고 판단했습니다.
장 연구원은 "단기적으로 2분기 실적발표,캄포데피오리 피팅8월 MSCI 지수 편입 기대감 등 모멘텀도 있다"라면서 "중장기적으로도 핵심 자회사 모두 해저케이블·변압기 증설·구리&황산니켈 등 가시성있는 성장동력을 보유했다"라고 했습니다.
이어 "시가총액도 5조 원으로 자회사 지분가치를 고려할 때 밸류에이션 부담이 적다"라면서 "LS전선 지분가치와 LS Electric의 시장가치 상향 조정을 반영해 목표주가를 상향한다"라고 말했습니다.
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