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소셜본드란 ESG(환경·사회·지배구조)채권의 한 종류로 조달 자금이 사회문제 해결을 위한 용도로 제한되는 특수 목적 채권이다.
지난해 11월 무디스 신용등급 상향(A1→Aa3) 이후 처음 발행된 채권으로 해외 투자자들의 큰 관심을 이끌어 냈다.모집액의 약 9배 수준인 51억달러 이상의 최종주문을 확보,네임드툰올해 금융기관 중 가장 높은 주문배수를 기록했다.
가산금리는 최초 제시금리 대비 3년 40bp(1bp=0.01%포인트),5년 32bp를 축소해 최종 발행금리 3년(변동) 무위험지표금리(SOFR) +80bp,네임드툰5년(고정) 4.798%로 시장 유통물 보다 낮은 금리로 조달했다.
이번 채권은 SOFR금리 도입 이후 금융지주사 은행 최초 3년 변동금리부채권(FRN)과 5년 고정금리부채권(FXD)으로 구성된 듀얼 트랜치로 글로벌 투자자의 니즈를 반영해 발행됐다.
특히 2주간 아시아,네임드툰유럽 및 중동(두바이·아부다비)지역 로드쇼를 진행해 글로벌 우량투자자들의 관심을 이끌어냈다.투자자 지역별로는 아시아 89%,네임드툰중동·유럽 5.5%,네임드툰미국 5.5%의 분포를 보였다.
'농업지원 소셜본드' 발행으로 확보한 자금은 전액 사회적 가치 창출 목적으로 농업인 및 농업 부문 금융지원에 활용될 예정이다.
농협은행 관계자는"최근 트럼프 전 미국 대통령 피격 사건 등 헤드라인 리스크에도 불구하고,네임드툰해외투자자로부터 국내 유일 농업정책 금융기관으로서 안정성과 자산건전성·수익성 등을 인정받아 성공적인 채권 발행을 마쳤다"고 말했다.
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:호암미술관 대규모 기획전 '진흙에 물들지 않는 연꽃처럼' 전시장에 고려불화 '수월관음도'를 비롯해 대형 불화들이 전시된 모습.
네임드툰,The last regional parliamentary elections were held in 2018, with the Kurdistan Democratic Party taking the lead with 45 seats, followed by the Patriotic Union of Kurdistan with 21 seats of the 111-seat regional parliament.