NO.1: 오사카 호텔 카지노
3년 FRN,오사카 호텔 카지노5년 FXD 구성…농협은행 외화채 역대급 수요
소셜본드는 환경·사회·지배구조(ESG)채권의 하나로,오사카 호텔 카지노조달 자금이 사회문제 해결을 위한 용도로 제한되는 특수 목적 채권이다.
이번 농업지원 소셜본드는 지난해 11월 무디스(Moody‘s) 신용등급 상향(A1→Aa3) 이후 처음 발행된 채권으로 해외 투자자들의 큰 관심을 이끌어 냈으며,오사카 호텔 카지노모집액의 약 9배 수준인 51억달러 이상의 최종주문을 확보해 올해 금융기관 중 가장 높은 주문배수를 기록했다.
가산금리는 최초 제시금리 대비 3년 40bp(1bp=0.01%포인트),5년 32bp를 축소,최종 발행금리 3년(변동) SOFR+80bp,오사카 호텔 카지노5년(고정) 4.798%로 시장 유통물 보다 낮은 금리로 조달했다.
이번 채권은 SOFR금리 도입 이후 금융지주사 은행 최초 3년 변동금리부채권(FRN)과 5년 고정금리부채권(FXD)으로 구성된 듀얼 트랜치(Dual-Tranche)로 글로벌 투자자의 니즈를 반영해 발행됐다.
특히 2주간의 아시아,오사카 호텔 카지노유럽 및 중동(두바이,아부다비)지역 로드쇼를 진행해 글로벌 우량투자자들의 관심을 이끌어냈다.투자자 지역별로 아시아 89%,중동·유럽 5.5%,오사카 호텔 카지노미국 5.5%의 분포를 보였다.
농업지원 소셜본드 발행으로 확보한 자금은 전액 사회적 가치 창출 목적으로 농업인 및 농업 부문 금융지원에 활용될 예정이다.
농협은행 관계자는 “최근 트럼프 전 미국 대통령 피격 사건 등 헤드라인 리스크에도 불구하고,해외투자자로부터 국내 유일 농업정책 금융기관으로서의 안정성과 자산건전성·수익성 등을 인정받아 성공적인 채권 발행을 마쳤다”고 말했다.