NO.1: 발로란트 예이
NO.2: 발로란트 예이 논란
NO.3: 발로란트 예이 감도
NO.4: 발로란트 예이 근황
NO.5: 발로란트 예이 디시
NO.6: 발로란트 예이 설정
신한투자증권,2000억 발행에서 1조500억 모아
포스코퓨처엠 최대 6000억 발행…일부 트랜치‘녹색채권’
A급 동원시스템즈도 전 트랜치 언더 발행 성공[이데일리 마켓in 박미경 기자] 신한투자증권이 회사채 발행을 위한 수요예측에서 1조원이 넘는 자금을 모으며 흥행에 성공했다.이어 포스코퓨처엠(003670)과 동원시스템즈(014820)도 목표액을 채우는 등 크레디트물에 우호적이 수급 상황이 이어지고 있다.
16일 금융투자업계에 따르면 신한투자증권(AA)은 회사채 총 2000억원 발행을 위한 수요예측에서 1조500억원의 주문을 받았다.트랜치(만기)별로는 2년물 500억원 모집에 3800억원,3년물 1500억원 모집에 6700억원이 몰렸다.
수요예측 결과에 따라 최대 3000억원까지 증액하며,발행일은 오는 24일을 목표로 한다.주관사단은 한국투자증권,KB증권,발로란트 예이미래에셋증권,삼성증권 등이다.
이번에 조달한 자금은 전액 만기 도래를 앞둔 기업어음(CP) 차환용으로 사용할 예정이다.이를 통해 차입구조를 장기화할 수 있다.
한국기업평가와 한국신용평가는 신한투자증권의 신용도를 AA(안정적)로 평가했다.김선주 한기평 연구원은 “위험투자 확대에도 불구하고 이익유보 및 유상증자,발로란트 예이후순위사채 및 신종자본증권 발행 등을 통한 지속적인 자본확충으로 양호한 자본적정성을 유지하고 있다”면서도 “부동산 및 실물경기 저하,개발사업 경기침체 등으로 자산건전성은 저하됐다”고 평가했다.
이어 포스코퓨처엠(AA-)은 기관투자자 대상 수요예측에서 3년물 2000억원 모집에 6800억원,5년물 1000억원 모집에 1550억원의 주문을 받았다.3년물의 경우 환경·사회·지배구조(ESG)채권 중 하나인 녹색채권 형태로 발행한다.
공모 희망 금리 수준은 개별 민평 평가금리 대비 -30bp~+30bp를 가산한 이자율을 제시해 3년물 -5bp,5년물 0bp(PAR)에서 물량을 채웠다.
수요예측 결과에 따라 최대 6000억원까지 증액할 예정이다.주관사는 한국투자증권,NH투자증권,KB증권,미래에셋증권,신한투자증권,삼성증권 등이며,인수단은 키움증권,신영증권,발로란트 예이대신증권 등이다.
이번 회사채는 채무 상환 자금(2400억원)과 양극재 제조 설비 증설을 위한 시설자금(6500억원)으로 사용한다는 계획이다.올해 포스코퓨처엠의 자본적지출(CAPEX) 규모는 2조8000억원에 달한다.
신용평가 3사는 포스코퓨처엠의 신용도를‘AA-(안정적)’로 평가했다.오윤재 한신평 연구원은 “이차전지 수요 성장에 대응하기 위한 적극적인 생산능력 확대가 지속되고 있으며,관련 투자자금 소요로 인해 차입 부담이 증가했다”며 “중단기 투자부담이 약 3조원을 상회할 것으로 추정되므로 당분간 확대된 재무부담이 완화되기는 어려울 것”이라고 분석했다.
마지막으로 동원시스템즈(A+)는 2년물 300억원 모집에 3300억원,발로란트 예이3년물 400억원 모집에 4050억원을 모았다.공모 희망 금리 수준은 개별 민평 평가금리 대비 -30bp~+30bp를 가산한 이자율을 제시해 2년물 -19bp,3년물 -22bp에서 물량을 채웠다.
최대 1400억원까지 증액할 예정이며,주관사는 한국투자증권,인수단은 삼성증권,한화투자증권,신한투자증권,흥국증권 등이다.
이번에 조달한 자금은 전액 만기 도래를 앞둔 공모채 차환용으로 사용한다.
발로란트 예이 논란
：또 평소 공연 관람이 높지 않은 50대 이상 관객을 공연장으로 이끈 주역이기도 하다.
발로란트 예이,발로 뛰는 더팩트는 24시간 여러분의 제보를 기다립니다.