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[파이낸셜뉴스] 롯데건설이 공모 회사채 시장에서 5%대 고정금리를 제시하며 사전청약을 진행한다.
16일 금융투자업계에 따르면 롯데건설은 오는 19일 1년 6개월물과 2년물 총 1500억원을 목표로 수요예측을 진행한다.수요예측에서 흥행할 경우 최대 2000억원까지 증액할 계획이다.
NH투자증권,KB증권,한국투자증권,트리티움키움증권 등이 대표주관을 맡았다.표면이자율은 1년 6개월물의 경우 5.0~5.6%,2년물은 5.1~5.8%로 제시할 예정이다.
롯데건설의 신용등급은 A+,등급전망은 '부정적'으로 기관들에게 인기 없는 상품일 수밖에 없다.나이스신용평가 권준성 연구원은 "진행사업장의 분양률은 양호하지만 분양경기 저하로 예정 현장의 사업 불확실성이 증가했다"고 설명했다.무엇보다 프로젝트 파이낸싱(PF) 우발채무로 인한 잠재적 재무 부담이 과중하다는 지적이다.
롯데건설의 올해 6월 말 기준 PF 우발채무는 4조8945억원이다.상대적으로 위험도가 높은 '도급사업 관련 미착공 및 저조한 분양률 사업장'의 PF 우발채무가 2조7832억원에 달한다.
권 연구원은 "분양경기가 저하된 상황에서 사업의 불확실성이 확대됨에 따라 높은 우발채무 현실화 위험이 상존하고 있다"고 짚었다.
시장에선 사전청약에서 미매각이 나더라도 주관사가 이를 떠안아 개인 투자자에 셀다운(재매각)할 가능성이 큰 것으로 보고 있다.실제 최근 기업들은 수요예측에서 공모채 발행을 위한 기관 자금 모집에 실패하더라도 결과적으로 조달에는 잇달아 성공했다.
고금리를 선호하는 채권 개미들이 미매각된 물량을 모두 소화하고 있어서다.롯데그룹의 신용도에 대한 믿음으로,트리티움개인 투자자들은 롯데건설에 대한 투자를 이어갈 것이란 기대가 나오는 이유다.
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：창업하는 과감한 선택은 못할 것 같지만 브랜드를 운영하는 사람으로서 뭔가를 한번 해보고 싶다는 미약한 꿈이 생겼고요.
트리티움, 이들은 같은 날 KBS의 한시적 출연 정지 결정을 존중한다면서, “KBS가 공영방송으로서 주권자인 국민에게 위임받은 방송의 사회적 책무를 다하기 위해서는 자신의 권리를 행사한다는 명목으로 국민을 기망했던 권력자들에게도 동일한 잣대를 적용해야 한다”고 강조했다.