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파라다이스 영업익 27% 하락…6월 홀드율 부진 영향
롯데관광개발은 드롭액·홀드율 균형 있게 증가
(서울=뉴스1) 윤슬빈 여행전문기자 = 국내 주요 카지노 기업의 지난 2분기 실적이 엇갈릴 것이라는 증권가 전망이 나왔다.목표주가도 하향 조정됐다.
5일 하나증권은 파라다이스(034230)의 2분기 예상 매출액이 2789억 원으로 전년 대비 1% 증가한 반면,영업이익은 401억 원으로 27% 하락했을 것이라고 추정했다.
드롭액(칩 구매 총액)은 1조 7000억 원으로 전년 대비 8% 증가했지만,홀드율(카지노 승률)은 0.9%포인트(p) 하락한 12%로 6월 홀드율 부진이 아쉬운 실적으로 이어질 것이라고 전망했다.드롭액 내 중국 비중은 약 17%으로 2019년 대비 회복률은 약 62%을 기록할 것이라고 추산했다.
하나증권은 "점진적인 회복을 통해 중국 시장은 2019년 수준까지 회복할 수 있을 것으로 기대하고 있지만,투자자들이 집중했던 부분은 장충동 호텔 개발"이라며 "연초만 하더라도 언론에 알려진 개발 금액이 약 4000억 원 수준이었으나,공시를 통해 5000~5500억 원 규모로 상향했다"고 말했다.
그러면서 "충분한 현금을 보유하고 있지만 전환 사채에 더한 추가적인 자금 조달 가능성을 우려하고 있다"며 "호텔 사업의 밸류에이션이 카지노보다 낮은 것도 사실"이라고 다소 우려 섞인 분석을 내놓았다.
반면,헨트 대 위니옹 생질루아즈그랜드코리아레저(114090)와 롯데관광개발(032350)은 실적 상승을 보였을 것이라고 예상했다.
그랜드코리아레저(GKL) 2분기 예상 매출액은 전년과 동일한 1001억 원,헨트 대 위니옹 생질루아즈영업이익은 33% 상승한 146억 원으로 평균 예상치(160억 원)에 부합할 것이라고 전망했다.드롭액은 13% 상승한 9410억 원,홀드율은 1.5%p 하락한 10.5%를 예상했다.
하반기 홀드율 정상화(11.5% 내외)가 나타난다면 분기 드랍액 1조 원,영업이익 250억 원 내외 수준까지 회복할 수 있을 것으로도 전망했다.
롯데관광개발(032350) 예상 매출액은 44% 증가한 1111억 원이며 영업이익은 111억 원으로 흑자전환을 예상했다.카지노 부문은 드롭액 4102억 원,홀드율 16.2%로 각각 전년 대비 20%,6.9% 증가했을 것이라고 분석했다.
국내 유일하게 내·외국인 모두 출입이 가능한 강원랜드(035250) 2분기 예상 매출액은 3349억 원으로 전년 대비 1% 증가했으며 영업이익은 9% 감소한 748억 원을 추산했다.
예상 방문객 수는 56만 명,헨트 대 위니옹 생질루아즈드롭액은 약 1조 3400억 원으로 각각 3%,6% 하락하며 부진했는데 홀드율이 1분기와 유사한 25% 내외를 기록할 것으로 추정하면서 실적 방어를 예상했다.
한편 하나증권은 파라다이스와 강원랜드 목표주가를 하향 조정했다.파라다이스는 2분기 실적 부진을 반영해 목표주가를 2025년 기준으로 변경하고 기존 1만 8000원에서 1만 7000원으로 하향했다.강원랜드는 9% 하향한 2만 원을 제시했다.
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