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김혜미 상상인증권 연구원은 "코스맥스의 올해 2분기 연결 실적은 매출액 5614억원,헝그리 샤크 에볼루션: 최강 상어 먹방 서바이벌 게임영업이익 537억원을 기록할 것으로 전망한다"며 "과거 중국을 근거지 삼아 성장을 가속해왔으나 국내뿐 아니라 비중국 법인의 실적이 전사의 실적 개선을 이끌고 있다"고 말했다.
국내 실적의 경우 매출액은 전년대비 28%,영업이익은 31% 증가할 것으로 예상된다.국내 화장품 시장은 여전히 인디브랜드 중심으로 호황을 나타내고 있고,내수·간접수출·직수출 등이 골고루 견조한 것으로 파악된다.특히 직수출 매출이 40% 늘어날 것으로 예측되는데,헝그리 샤크 에볼루션: 최강 상어 먹방 서바이벌 게임기존 신제품 수주뿐 아니라 리오더(재주문) 물량 역시 증가하면서 리오더율이 75% 수준까지 상승해 수익성에 기여할 것으로 보인다.
중국 매출은 전체적으로 지난해와 유사할 것으로 분석된다.미국 매출은 올해 1분기와 대체로 유사한 흐름이나 전분기 중 2분기 물량 일부가 미리 생산되면서 전년대비 1% 감소할 것으로 예상된다.동남아 매출의 경우 전반적으로 시장 흐름이 견조해 인도네시아는 전년대비 37%,헝그리 샤크 에볼루션: 최강 상어 먹방 서바이벌 게임태국은 44% 증가할 것으로 추정된다.이에 따라 해외 영업이익은 상해법인의 매출 부진에도 미국과 동남아의 적자 감소로 지난해에 비해 개선될 것으로 전망된다.
김 연구원은 "최근 국내외 인디브랜드 판매 호조는 생산기지가 다변화된 코스맥스에 가장 큰 수혜로 이어지고 있다"며 "이달 LA 영업사무소 오픈,9월 태국 신공장 착공,헝그리 샤크 에볼루션: 최강 상어 먹방 서바이벌 게임연내 국내 증설 시작 등을 감안해 실적 추정치를 조정했으며 이에 따라 목표주가를 상향했다"고 설명했다.
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