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삼성전자가 오는 5일 2분기 잠정실적을 발표할 예정이다.시장에서는 이번 실적 발표가 주가에 어떤 영향을 미칠지 주목하고 있다.금융투자업계에 따르면,삼성전자의 2분기 영업이익은 8조원대로 예상되며,반반의 유치원 4 월드컵이는 시장의 컨센서스를 소폭 상회할 것으로 보인다.메모리반도체의 가격 상승이 스마트폰 수익성 저하를 보완해줄 것으로 분석된다.
최근 증권사들이 발표한 삼성전자 평균 목표 주가는 10만4240원으로,반반의 유치원 4 월드컵이는 4월 말 이후 꾸준히 10만원 선을 유지하고 있다.DS투자증권의 이수림 연구원은 메모리 부문의 가격 상승이 매출 증가와 재고평가손 환입을 이끌어낼 것이라며,특히 낸드(NAND) 부문의 영업이익 개선이 두드러질 것이라고 전망했다.반면,스마트폰 부문은 S24 판매량이 견조함에도 불구하고 반도체 가격 상승에 따른 원가율 상승으로 마진율이 하락할 것으로 보인다.
한편,반반의 유치원 4 월드컵경쟁사인 미 마이크론의 최근 실적 발표 후 시장 기대를 충족하지 못한 가이던스 때문에 주가가 부진했던 점은 삼성전자에게도 부담으로 작용할 수 있다.NH투자증권의 김영환 연구원은 마이크론의 실적 기대감이 밸류에이션에 높게 반영된 점을 고려해야 한다며,반반의 유치원 4 월드컵삼성전자의 12개월 선행 주가수익비율(P/E)은 12배,주가순자산비율(P/B)은 1.3배로 평가했다.김 연구원은 반도체 업황 개선과 밸류에이션을 감안했을 때,잠정실적 발표 후 주가 조정이 발생할 경우 매수 기회로 삼아야 한다고 조언했다.
삼성전자 주가는 5세대 고대역폭메모리(HBM) HBM3e 시장 성과에 영향을 받고 있다.한화투자증권의 김광진 연구원은 삼성전자가 인공지능(AI)발 메모리 업사이클에서 소외된 상태라며,반반의 유치원 4 월드컵HBM 성과가 하반기 주가 방향을 결정지을 것이라고 분석했다.그는 3분기 HBM3e 품질 테스트 성과가 중요하다고 덧붙였다.
키움증권의 박유악 연구원은 삼성전자가 올 하반기 9세대 브이낸드(V-NAND)를 양산하고,쿼드레벨셀(QLC) 기반의 기업용 솔리드스테이트드라이브(eSSD) 판매를 본격화할 예정이라고 밝혔다.또한,반반의 유치원 4 월드컵128GB 서버 DRAM 모듈(DIMM) 판매 확대와 엔비디아향 HBM3e 제품 승인도 가시화되며 주가 상승 탄력이 강화될 것으로 예상했다.
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