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MS,데이터센터 임차 취소설에 무대응…딥시크 쇼크 확산
엔비디아 실적 가이던스,AI 투자 풍향계…삼성·SK에도 영향 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 최신 인공지능(AI) 가속기 '블랙웰(Blackwell)'을 탑재한 지포스 RTX 50 시리즈 그래픽 카드를 공개하고 있다.2025.1.6/뉴스1 ⓒ News1 신웅수 기자 
(서울=뉴스1) 박주평 기자 = 반도체 업계가 엔비디아의 4분기 실적에 촉각을 곤두세우고 있다.중국 딥시크 쇼크에 이어 마이크로소프트(MS)의 데이터센터 임차 계약 해지 소식으로 인공지능(AI) 인프라 과잉 투자 우려가 커지고 있어서다.
특히 엔비디아가 내놓는 실적 전망을 통해 글로벌 AI 투자를 가늠해 볼 수 있다.실적 가이던스가 시장 기대보다 저조할 경우 SK하이닉스(000660)와 삼성전자(005930) 등 공급망이 연계된 기업들도 영향을 받을 것으로 보인다.
26일 관련 업계에 따르면 엔비디아는 26일(현지시각) 오후 2시 2025 회계연도 4분기 실적 발표 콘퍼런스 콜을 진행한다.한국 시각으로는 27일 오전 7시다.
증권가에서는 엔비디아의 매출과 순이익이 각각 381억 달러,196억 달러로 전년 대비 각각 72%,64% 증가할 것으로 예상했다.시장의 관심은 실적이 전망치에 부합할지보다 엔비디아가 내놓을 2026 회계연도 1분기(2~4월) 실적 가이던스에 쏠려 있다.시장은 1분기 엔비디아의 매출을 425억 달러 수준으로 예상한다.
중국의 AI 스타트업 '딥시크'가 낮은 비용으로 챗GPT 수준의 성능을 갖춘 추론 AI 모델을 개발했다고 발표하면서 AI 공급 과잉 우려가 제기됐다.엔비디아의 가이던스마저 예상치를 밑돌면 이런 우려가 확산할 수 있기 때문이다.
엔비디아는 MS,피망 바카라 베스트 온라인 카지노슬롯보증구글 등 빅테크의 AI 데이터센터 확장에 따른 GPU(그래픽처리장치) 기반의 AI 가속기 수요 확대에 힘입어 실적 고공행진을 거듭해 왔다.엔비디아의 가이던스는 향후 글로벌 AI 투자를 가늠할 수 있는 풍향계인 셈이다.
현재 시장은 MS의 AI 투자 축소 가능성으로 위축된 분위기다.앞서 투자은행 TD코웬은 지난 21일 보고서에서 MS가 미국 내 2곳의 대규모 데이터센터 임차 계약을 해지했다며 AI 인프라 공급 과잉이 발생할 가능성이 있다고 지적했다.
MS는 이번 회계연도에 AI와 클라우드에 800억 달러를 투자한다는 계획은 변함없다고 밝혔지만,TD코웬의 보고서에 대해서는 언급하지 않았다.
AI 투자 위축으로 엔비디아의 실적이 둔화한다면 엔비디아에 고대역폭메모리(HBM) 등을 공급하는 SK하이닉스,검빛 경마 모바일삼성전자의 실적도 타격이 불가피하다.인텔,승자 베팅 프로모션 코드AMD 등이 AI 가속기 시장에 진출했지만,엔비디아가 시장의 80% 이상을 점유한 것으로 추산된다.
SK하이닉스는 HBM 판매 확대에 힘입어 지난해 역대 최대인 23조4673억 원의 영업이익을 달성한 바 있다.아직 5세대 HBM(HBM3E) 12단 제품의 엔비디아 품질 검증을 통과하지 못한 삼성전자는 올해 2분기부터 개선된 HBM3E 12단 제품으로 공급을 본격화한다는 계획이다.
김수진 미래에셋증권 연구원은 "현재 기업들이 투자 중인 데이터센터는 GPU 중심인데,슬롯 머니롤새 데이터센터의 주된 사용 목적은 GPU의 추론 연산"이라며 "추론 연산이 증가하기 위해서는 애플리케이션 서비스가 늘어나야 한다"고 설명했다.
