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롯데는 다음달 11일 사모펀드 어피니티에쿼티파트너스와 롯데렌탈 매각계약을 체결한다고 28일 밝혔다.
롯데렌탈의 기업가치는 총 2조8,000억원으로 평가됐다.이번 거래 대상은 호텔롯데,부산롯데호텔이 보유한 지분 56.2%으로 매각 금액은 1조6,000억원이다.
롯데와 어피니티는 지난해 12월 구속력 있는 양해각서(바인딩 MOU)를 체결한 이후 약 2달 간의 실사를 거쳤다.
롯데렌탈은 본계약 체결과 동시에 약 2,슬로건 토토000억원 규모의 제3자 배정 유상증자를 진행한다.
주당 2만9,180원에 신주 726만1,토토 결제877주(보통주)가 발행된다.
유상증자를 통해 유입된 자금은 대주주 변경에 따른 재무 구조 개선 등에 사용될 예정이다.
업계 1위인 롯데렌탈은 우수한 수익성에도 그룹의 성장 전략과 사업 성격이 맞지 않아 매각이 결정됐다.
롯데는 추후 그룹의 4대 신성장 동력 중 하나인 모빌리티 분야를 전기차 충전과 자율 주행 등 기술 기반으로 육성해 나갈 방침이다.
이번에 유입된 자금은 호텔롯데와 부산롯데호텔의 재무 구조 개선 및 호텔의 본원적 경쟁력 강화에 사용하기로 했다.
어피니티도 롯데렌탈을 인수하며 렌터카 시장에서의 지배적 사업자를 넘어 모빌리티 서비스 기업으로 성장할 수 있는 발판을 마련했다는 평가다.
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